L’obligation d’émettre des factures électroniques positionne le paramétrage des ERP de vos clients comme un enjeu prioritaire.
Comment paramétrer pour sécuriser ses opérations ?
Quelles étapes préalables pour un pré-remplissage conforme des CA3 de vos clients ?
Objectifs opérationnels
- Évaluer les risques liés, identifier les données clés et les modalités de paramétrage pour automatiser la TVA.
- Mesurer la qualité des données et du paramétrage sur la réforme de la facturation électronique.
- Projeter des pistes d’amélioration pour vos clients dans l’automatisation de la TVA et l’enrichissement de ses données.
Professionnels concernés
Niveau
(2) Avancé
Pré-requis:
Connaissance des mécanismes de la TVA / Être en charge de la conformité de la TVA dans le système de facturation.
Programme
Points clés
- Introduction
- Diagnostic de mes Master data vs exigences de la réforme
- Paramétrage du système vs Cas pratiques d’opérations internationales
- Cartographie des flux réalisés
- Préparer mes extractions
Détails
Introduction
- Points clés de la réforme
- La qualité de la donnée et du paramétrage :
- Décisions de gestion et fiscales / Données de paiement
- Reporting et automatisation de l’entreprise
Diagnostic de mes Master data vs exigences de la réforme
- Actualisation et qualité des données / collecte des informations :
- Clients / Fournisseurs/ Fiches produit
- Risques liées à des Master data obsolètes
- Développement de mes Master data
- Les types de tests à réaliser
Paramétrage du système vs Cas pratiques d’opérations internationales
- Opérations / modalités / mentions sur facture
- Les modalités classiques de paramétrage :
- Pays par Pays ou produit par produit : un système qui peut se révéler défaillant pour les entreprises qui se développent
- Quelques exemples de module tax e-commerce
- Le paramétrage par Matrice et par Code taxe : un système robuste et objectif
- Quelques exemples d’application sur des flux internationaux
- L’audit du paramétrage dans le contrôle fiscal (Contrôle fiscal de comptabilité informatisée) : quelques exemples de demandes des autorités en TVA
Cartographie des flux réalisés
- Méthodologie et obligations pour chaque flux réalisé :
- E-reporting / E-invoicing / Cycle de vie et données de paiement
- Truc & astuces pour réussir sa cartographie
- Mon système de facturation est-il prêt à accueillir la réforme de la facturation électronique ?
- Panorama des solutions disponibles (OD, PDP) et premiers retours d’expérience
Préparer mes extractions
- Quel fichier utiliser ?
- Étape de diagnostic de mes extractions et fichiers de travail pour mes déclarations de TVA
- Faut-il revoir dès maintenant l’ensemble de mes tax codes TVA ?
- Comment me préparer pour garantir la fiabilité de mes extractions ?
- Conséquences du pré-remplissage de la déclaration de TVA sur mes travaux.
Méthodes et moyens pédagogiques
Des exemples concrets et des expériences variées d‘utilisation de chacune de ces solutions.
Evaluation des stagiaires
Une évaluation réalisée sur les points clés de la formation permet de valider les acquis avant de remettre leur certificat aux stagiaires.
Notre engagement pour des formations 100% opérationnelles: nous répondons à vos questions , préoccupations ou demandes de confirmation pour mettre en pratique ce que vous avez appris durant votre formation, jusque 3 mois après.
